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(2025-3-16热点)-禾赛打入奔驰全球供应链,激光雷达全球首家盈利

2025-03-16 23:08 6 浏览

结合禾赛3月11日发布的2024年Q4财报,禾赛以及激光雷达赛道有一些点值得注意:

1. 根据禾赛财报里的信息,他获得了欧洲顶级车企的独家订单(即奔驰),这是迄今为止海外最大的ADAS激光雷达订单,覆盖多款新能源车,并且,【首次】覆盖燃油车,这意味着这可能撕开全球燃油车智改市场的万亿级缺口。

2. 贸易战是给中国企业带来了影响,但在商业面前,地缘政治和法律因素要让步于成本考虑。路透社援引的靠近梅赛德斯的知情人表示:梅赛德斯因为法律和地缘政治风险考虑了好几个月,但最后还是毅然选择了禾赛,因其成本较低且有规模生产的能力。

此外,进入奔驰,相当于进入国际汽车市场和获得国际质量认证,对此后智驾产业链出海能很大程度提振信心。

3. 禾赛的高性价比来自两个方面,一是入局早,有时间打磨整合技术,包括他也最早做了激光雷达芯片的研发;二是车载+机器人的布局,规模降本,叠加中国制造业的产业链完备,电力/人力资源充足,整合的成本优势巨大。

4. 禾赛也是最早跑出来的激光雷达行业里盈利的企业。2024年全年盈利,是全球首家且唯一实现全年盈利的激光雷达企业,2025年Non-GAAP 盈利有望达2024年的25-35 倍。全球激光雷达行业盈利第一,2024年营收20.8亿元人民币,2025年有望达30~35亿元,增幅行业领先。

5. 车端+机器人的布局值得一提,禾赛两个趋势都抓的很好:

车端:智驾平权趋势下,ATX渗透到10万元的车型,定点合作的车企包括、理想、小米、、、、、等11家,并成为多家头部车企标配。

值得注意的一个数据是,零跑B10发布后1小时订单破1.5万,70%以上都选择了激光雷达版本,消费者是真认。

机器人端:进入宇树机器人供应链为其机器人提供3D感知技术,并进入自动工厂。2024年12月,机器人领域出货超2万台,2025年机器人领域激光雷达出货有望达到20万台。

6. 总的来说,激光雷达这类智驾供应链企业在接下来智驾平权、大量上车的趋势下,迎来其盈利的机会窗口期。今年激光雷达市场,仅比亚迪带来的增量就可以达到50~75万,全年市场激光雷达销量达到300万台基本没问题。禾赛已实现连续4年交付量翻倍,2025年有望再翻2~3倍达到120~150万台。

同时,技术和价格是决定供应链企业在接下来2年的“智驾战”里是否能存活的关键;智驾平权和机器人爆发的两大趋势,是接下来供应链企业争夺的主阵地,与之伴随的则是头部企业的马太效应在之后会越来越明显,留给中尾部企业的时间不多。

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