备查文件目录 (一) 载有法定代表人签名的年度报告文本。 (二) 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司或本集团 指 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
惠泉啤酒 指 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
燕京啤酒 指 北京燕京啤酒股份有限公司
福建燕京 指 福建燕京啤酒有限公司
福鼎公司 指 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司
抚州公司 指 燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
公司的中文简称 惠泉啤酒
公司的外文名称 FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 HuiQuan Beer
公司的法定代表人 刘翔宇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 程晓梅
联系地址 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号
电话 0595-87396105
传真 0595-87384369
电子信箱 hqbeer@hqbeer.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号
公司办公地址 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号
公司办公地址的邮政编码 362100
公司网址
电子信箱 hqbeer@hqbeer.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 惠泉啤酒 600573 –
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
签字会计师姓名 王艳艳、冯静
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年
营业收入 582,037,938.47 614,375,085.04 -5.26 563,265,364.10
归属于上市公司股东的净利润 31,031,788.65 28,670,751.79 8.24 19,818,966.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,765,640.70 12,463,833.12 50.56 4,746,956.58
经营活动产生的现金流量净额 56,724,893.66 86,507,328.79 -34.43 63,182,452.88
2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末
归属于上市公司股东的净资产 1,181,382,574.10 1,159,100,785.45 1.92 1,137,930,033.66
总资产 1,304,490,668.37 1,252,081,745.18 4.19 1,223,219,255.58
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年
基本每股收益（元／股） 0.124 0.115 7.83 0.079
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.075 0.050 50.00 0.019
加权平均净资产收益率（%） 2.65 2.49 增加0.16个百分点 1.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.60 1.08 增加0.52个百分点 0.42
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份）
营业收入 121,158,756.06 195,567,714.09 205,045,850.95 60,265,617.37
归属于上市公司股东的净利润 -3,968,494.71 15,576,742.59 28,967,636.54 -9,544,095.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,105,736.10 12,755,436.24 27,329,174.09 -16,213,233.53
经营活动产生的现金流量净额 40,566,863.37 78,986,018.24 18,686,132.61 -81,514,120.56
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额
非流动资产处置损益 – – -556,590.56 -111,325.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,402,863.01 – 7,199,723.56 3,245,840.00
委托他人投资或管理资产的损益 4,716,384.34 – 14,129,677.44 16,144,455.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 181,537.63 – – –
受托经营取得的托管费收入 600,000.00 – 600,000.00 600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,236.62 – 32,711.20 -39,239.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目 168,690.20 – – –
减：所得税影响额 3,675,574.99 – 5,160,889.46 4,758,347.86
少数股东权益影响额（税后） 112,515.62 – 37,713.51 9,372.28
合计 12,266,147.95 – 16,206,918.67 15,072,009.60
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司全体员工齐心协力，围绕企业高质量发展方针，坚持稳中求进，筑根基、调结构、转观念、强执行，抓疫情防控，抓经营管理，各项工作有序推进。报告期内，公司完成啤酒销售量20.90万千升，实现利润总额3,775.33万元，较上年增长6.98%；归属于上市公司股东的净利润3,103.18万元，较上年增长8.24%，公司经营业绩稳步提升，经营质量持续优化。
(一)匠心酿造，追求卓越，不断完善酿造高品质啤酒保证体系。
公司以满足消费者高品质需求为导向，持续完善公司酿造高品质啤酒的保证体系。报告期内，公司坚持“批批精品、瓶瓶精品”质量目标，立足卓越质量管理，以SOP标准操作、质量KPI指标改进和工艺技术创新为抓手，实施产品质量提升计划，持续建立完善公司高质量产品保证体系。报告期内，公司产品个性风味特色进一步强化，产品品质持续提升，多个质量工艺改进项目获得省、市创新奖和金点子奖，部分项目获得国家发明专利，企业高质量产品保证体系进一步得到完善。
(二)持续加强重点市场建设和产品结构升级，盈利能力进一步提高。
公司集中优势资源，聚焦重点市场，重点市场占有率持续提高，市场结构不断完善。其中，大泉州市场有效推进，销量连续两年实现明显增长，“一麦”“鲜”系列中高端产品销量同比实现两位数增长。公司实施差异化产品组合，努力推广中高端系列产品，通过灵活市场拓展模式，高端产品的销量占比提升1.35个百分点，推进产品结构升级。报告期内，公司千升酒营业收入同比增长2.83%，毛利率提升1.54个百分点，盈利能力进一步提高。
(三)优化渠道结构，餐饮渠道建设取得进展，新零售渠道有序开发。
报告期内，公司持续推进餐饮渠道建设，聚焦主流单品，餐饮市场铺货率与销量实现双增长，并逐步进入高端餐饮和夜场场所，实现品牌提升和销量增长。报告期内，餐饮渠道产品销量占比26%，同比增幅10%，战略单品在餐饮有效推广，中高端产品成为公司餐饮消费主流销售产品，销量增幅达32%。报告期内，公司有序开发社区团购、电商平台等新零售渠道，渠道结构进一步优化。
(四)发挥文化特色，打造东南沿海优势民族品牌。
公司深挖品牌内涵，结合“爱拼敢赢”、“勤劳勇敢”的惠女精神等文化特色，讲好品牌故事，持续进行品牌推广和拓展。报告期内，公司积极采用消费者喜闻乐见的形式，加大品牌和特色产品的推广力度，如通过社交平台、常态化直播互动，结合微信朋友圈和抖音自媒体等增加品牌曝光度，提升品牌热度和影响力。2021年，据世界品牌实验室发布，公司品牌价值上升至181.35亿元。
(五)实施数字化智能化建设，提高生产和管理效率。
公司实施数字化智能化建设，依托信息化实现管理创新，提高生产运营效率。报告期内，公司优化供应商管理模块，提高供应链效率。公司实施智能示范企业和数字化车间建设，不断提升生产控制智能化水平，推进生产过程精准化操作和精细化控制，逐步实现库存、计划、生产等环节上信息的高效传递和快速反应。
(六)着力开发人力资源，努力建设高效可持续发展团队。
报告期内，公司继续实施“种子计划”，加快关键岗位人才储备，全面实行管理岗位公开选聘制度和多维度的干部考评机制，逐步锻造一支梯队合理、德才兼备的人才队伍。公司不断完善激励机制，将满足员工成长与公司需求紧密结合，促进员工与企业的共同发展。
二、报告期内公司所处行业情况
2021年，中国规模以上啤酒企业累计产量3562万千升，同比增长5.60%（数据来源：国家统计局）。目前，中国啤酒行业处于存量竞争时代，由成长期向着成熟期逐步迈进，高端化升级持续。公司主要市场是福建、江西等地。公司顺应发展趋势，持续进行产品、服务等的优化调整，不断技术创新，专注品质提升，通过实施产品差异化、渠道差异化和细化管理来满足消费者，努力推动企业经济效益良好发展。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司主要业务未发生变化。公司的主要经营业务为生产销售啤酒。主要产品是惠泉一麦、惠泉纯生、惠泉欧骑士和惠泉鲜啤系列产品等。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司“惠泉”品牌作为中国名牌，经过多年的持续投入，在福建、江西等核心销售区域知名度较高，品牌核心竞争力将成为公司发展的坚实基础。
公司实施质量、食品、环境、职业健康安全四位一体管理体系，依托信息化实现管理创新的两化（信息化、工业化）融合管理体系和提升品牌竞争力、防范知识产权风险的知识产权管理体系，实施完整、严密的质量监测与过程控制，并在此基础上，持续提升产品品质，不断加大产品研发，始终以质量、技术为公司的核心竞争力，促进企业发展。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司完成利润总额3,775.33万元，较上年同期增长6.98%；实现归属于上市公司股东的净利润3,103.18万元，较上年同期增长8.24%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 582,037,938.47 614,375,085.04 -5.26
营业成本 425,389,389.84 458,484,555.95 -7.22
销售费用 27,236,839.58 25,597,387.45 6.40
管理费用 44,263,754.37 39,185,017.46 12.96
财务费用 -23,385,088.14 -10,761,470.25 -117.30
研发费用 21,413,450.92 17,075,258.51 25.41
经营活动产生的现金流量净额 56,724,893.66 86,507,328.79 -34.43
投资活动产生的现金流量净额 -68,551,835.40 -515,961,744.58 86.71
筹资活动产生的现金流量净额 -8,750,000.00 -7,500,000.00 -16.67
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入58,203.79万元，营业成本42,538.94万元。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
啤酒 567,634,311.22 415,972,709.41 26.72 -5.69 -7.81 增加1.69个百分点
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
啤酒 567,634,311.22 415,972,709.41 26.72 -5.69 -7.81 增加1.69个百分点
主营业务分地区情况
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
福建省内 425,936,134.99 309,832,659.72 27.26 -5.65 -8.05 增加1.90个百分点
福建省外 141,698,176.23 106,140,049.69 25.09 -5.82 -7.08 增加1.02个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
批发代理 557,266,208.35 406,955,484.14 26.97 -4.82 -6.76 增加1.52个百分点
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%）
啤酒 万千升 21.32 20.90 0.52 -5.96 -8.29 300.00
产销量情况说明
报告期末，公司产品库存量较上年末增加300.00%，主要是春节适当节前备货所致。期末库存量仅占全年销售量的2.49%，绝对值量和比例均较小。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
分行业情况
分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%)
啤酒 原辅材料 91,347,606.99 21.96 97,531,710.24 21.62 -6.34
包装材料 174,833,329.76 42.03 205,634,557.91 45.57 -14.98
职工薪酬 40,598,936.44 9.76 41,294,338.57 9.15 -1.68
制造费用 109,192,836.22 26.25 106,745,849.43 23.66 2.29
分产品情况
分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%)
啤酒 原辅材料 91,347,606.99 21.96 97,531,710.24 21.62 -6.34
包装材料 174,833,329.76 42.03 205,634,557.91 45.57 -14.98
职工薪酬 40,598,936.44 9.76 41,294,338.57 9.15 -1.68
制造费用 109,192,836.22 26.25 106,745,849.43 23.66 2.29
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额7,729.72万元，占年度销售总额13.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额13,035.28万元，占年度采购总额21.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
单位: 元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因
财务费用 -23,385,088.14 -10,761,470.25 -117.30 主要是计提定额存单的利息收入增加所致。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 21,413,450.92
本期资本化研发投入 –
研发投入合计 21,413,450.92
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.68
研发投入资本化的比重（%） –
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量 79
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.35
研发人员学历结构
学历结构类别 学历结构人数
博士研究生 –
硕士研究生 1
本科 21
专科 38
高中及以下 19
研发人员年龄结构
年龄结构类别 年龄结构人数
30岁以下（不含30岁） 3
30-40岁（含30岁，不含40岁） 23
40-50岁（含40岁，不含50岁） 48
50-60岁（含50岁，不含60岁） 5
60岁及以上 –
(3).情况说明
√适用 □不适用
公司以科研为依托，探索符合当下消费者需求的啤酒研究，持续加大个性新产品开发投入，强化产品新鲜度、酒花香气和特性化口感等的研究。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位: 元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 56,724,893.66 86,507,328.79 -34.43 主要是当期现金收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额 -68,551,835.40 -515,961,744.58 86.71 主要是上期购买银行大额存单增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
单位: 元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因
其他收益 10,571,553.21 7,199,723.56 46.83 主要是收到政府补贴收入增加所致。
投资收益 4,716,384.34 14,129,677.44 -66.62 主要是本期购买理财产品减少所致。
公允价值变动收益 181,537.63 – 100.00 主要是本期新增交易性金融资产，公允价值变动引起所致。
信用减值损失 -36,132.74 -7,500.00 -381.77 主要是计提坏账准备所致。
营业外收入 1,264.38 32,711.20 -96.13 主要是上期收到罚款所致。
营业外支出 16,501.00 556,590.56 -97.04 主要是上期处置固定资产所致。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明
交易性金融资产 20,181,537.63 1.55 – – 100.00 主要是理财产品无法通过现金流量测算，不符合摊余成本计量所致。
其他应收款 229,022.06 0.02 142,500.00 0.01 60.72 主要是平台支付保证金所致。
其他非流动资产 – – 797,300.00 0.06 -100.00 主要是上年期末预付设备工程款所致。
应付账款 54,819,757.35 4.20 30,757,799.30 2.46 78.23 主要是应付原料款项增加所致。
合同负债 14,833,660.66 1.14 7,325,596.58 0.59 102.49 主要是签订合同的预收货款增加所致。
应付职工薪酬 2,287,366.54 0.18 1,011,940.73 0.08 126.04 主要是应付职工薪酬的辞退福利增加所致。
其他流动负债 1,900,652.49 0.15 900,099.85 0.07 111.16 主要是签订合同的预收货款部分转入其他流动负债核算所致。
长期应付职工薪酬 726,852.71 0.06 294,165.60 0.02 147.09 主要是长期应付职工薪酬辞退福利增加所致。
递延收益 – – 5,995,670.54 0.48 -100.00 主要是在上年确认递延收益所致。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见酒制造行业经营性信息分析。
酒制造行业经营性信息分析
1 行业基本情况
√适用 □不适用
详见本年度报告第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”。
2 产能状况
现有产能
√适用 □不适用
主要工厂名称 设计产能 实际产能
公司、抚州公司和福鼎公司3个主要生产基地 80万吨/年 55万吨/年
在建产能
□适用 √不适用
产能计算标准
√适用 □不适用
公司实际产能是综合考虑人员、设备运作负荷等因素基础，生产企业所能达到的全年实际生产能力。
3 产品期末库存量
√适用 □不适用
单位:千升
成品酒 半成品酒（含基础酒）
5,207.66 23,401.27
存货减值风险提示
□适用 √不适用
4 产品情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
产品档次 产量（千升） 同比（%） 销量（千升） 同比（%） 产销率(%) 销售收入 同比（%） 主要代表品牌
中高档 66,015.39 -1.65 64,738.12 -4.07 98.07 24,575.37 -1.64 惠泉
普通 147,152.92 -7.76 144,305.79 -10.03 98.07 32,188.06 -8.57 惠泉
产品档次划分标准
√适用 □不适用
按照公司产品销售价格划分产品档次。
产品结构变化情况及经营策略
√适用 □不适用
公司定位惠泉欧骑士，为懂啤酒人士私酿；定位惠泉黑爵士，为成熟人士的啤酒；定位惠泉一麦，坚持“头道麦汁不上头”的高品质啤酒传播；培育惠泉小鲜系列啤酒，以“治大国若烹小鲜”为品牌精神指导，定位年轻消费群体；同时，研发精酿啤酒，实现私人定制丰富多样的风味，满足多元化的个性选择。公司持续推进各系列产品结构优化和促进产品品质的升级。
5 原料采购情况
(1). 采购模式
√适用 □不适用
公司大宗原辅材料、包装物实施招标集中采购，零星物资充分比质比价。公司强化采购管理，持续建立健全《招标管理制度》、《原材料采购管理制度》、《采购合同管理制度》等采购管理制度体系。公司建设PMS采购管理系统，对采购物资从计划下达至领料出库进行全程信息化管理。
(2). 采购金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%）
酿酒原材料 13,354.27 12,544.92 22.19
包装材料 26,981.75 29,640.07 44.84
能源 1,441.32 1,667.28 2.40
6 销售情况
(1). 销售模式
√适用 □不适用
重点市场深度协销和部分外区域市场大客户协作运作相结合模式。
(2). 销售渠道
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量（千升） 上期销售量（千升）
直销 1,036.81 1,642.68 3,622.04 5,663.39
批发代理 55,726.62 58,546.04 205,421.87 222,221.16
(3). 区域情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
区域名称 本期销售收入 上期销售收入 本期占比（%） 本期销售量（千升） 上期销售量（千升） 本期占比（%）
福建省内 42,593.61 45,143.63 75.04 145,565.58 157,762.82 69.63
福建省外 14,169.82 15,045.09 24.96 63,478.33 70,121.73 30.37
区域划分标准
√适用 □不适用
按国家行政区划分经销区域。
(4). 经销商情况
√适用 □不适用
单位:个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
福建省内 358 39 72
福建省外 268 38 47
情况说明
□适用 √不适用
经销商管理情况
√适用 □不适用
公司搭建共赢平台，与经销商建立良好合作关系。
1．公司与经销商签订销售合同，以销售合同为依据开展产品销售工作。
2．公司与经销商进行充分沟通，按照公司的整体市场规划、产品推广策略，共同制定合理的销售政策，确保公司各项销售政策有效执行。
3．建立公平公正经销商管理平台，明确权责，重点培育优质经销商，寻求长期合作的战略合作伙伴。
(5). 线上销售情况
□适用 √不适用
未来线上经营战略
□适用 √不适用
7 公司收入及成本分析
(1). 按不同类型披露公司主营业务构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
划分类型 营业收入 同比（%） 营业成本 同比（%） 毛利率（%） 同比（%）
按产品档次
中高档 245,753,740.81 -1.64 152,550,779.61 -2.62 37.93 0.63
普通 321,880,570.41 -8.57 263,421,929.80 -10.57 18.16 1.83
小计 567,634,311.22 – 415,972,709.41 – – –
按销售渠道
直销 10,368,102.87 -36.88 9,017,225.27 -38.89 13.03 2.86
批发代理 557,266,208.35 -4.82 406,955,484.14 -6.76 26.97 1.52
小计 567,634,311.22 – 415,972,709.41 – – –
按地区分部
福建省内 425,936,134.99 -5.65 309,832,659.72 -8.05 27.26 1.90
福建省外 141,698,176.23 -5.82 106,140,049.69 -7.08 25.09 1.02
小计 567,634,311.22 – 415,972,709.41 – — –
情况说明
□适用 √不适用
(2). 成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
成本构成项目 本期金额 上期金额 本期占总成本比例(%) 同比（%）
原料成本 266,180,936.75 303,166,268.15 63.99 -12.20
人工成本 40,598,936.44 41,294,338.57 9.76 -1.68
制造费用 109,192,836.22 106,745,849.43 26.25 2.29
合计 415,972,709.41 451,206,456.15 100.00 –
情况说明
□适用 √不适用
8 其他情况
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
子公司全称 子公司类型 主要产品或服务/经营范围 注册资本 持股比例(%) 总资产 净资产 净利润
燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司 控股子公司 啤酒生产销售 16,520.00 99.85 14,173.42 11,273.34 137.33
福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 控股子公司 啤酒生产销售 8,000.00 81.00 5,081.49 4,515.37 78.35
惠安县中新再生资源回收有限公司 控股子公司 废旧物资回收销售 50.00 99.99 398.16 381.42 52.16
福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司 控股子公司 商贸 100.00 100.00 214.57 189.62 12.64
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
中国啤酒行业处于存量竞争时代，由成长期向着成熟期逐步迈进，啤酒市场消费持续朝高端化、个性化、多元化发展。2022年，随着我国高质量发展战略推进，经济发展稳中求进，稳增长政策落地，啤酒行业也将延续“量平、价升、利增”的发展态势，啤酒企业将继续加快产业结构调整和产品升级调整步伐，围绕高端化，加快向质量效益型转变，以精耕利润来化解成本端承压，实现品质至上和价值回归。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
总战略：重塑惠泉品牌、重振惠泉雄风。
人才战略：坚持以人为本，以事业留人，以感情留人，以机制留人。有为才有位、实干得实惠。
品牌战略：打造具有独特优势民族品牌。
质量战略：从中国制造向世界一流生态制造迈进。
(三)经营计划
√适用 □不适用
公司坚持以消费者需求为核心导向，进行市场精耕，推进中高端市场布局，完善产品矩阵，进行特色产品的研发、培育、推广，提高重点市场和主流产品销量，提升市场造血功能和产品盈利能力，致力于从质量、人才、创新、管理、品牌建设等方面全方位推进，进一步夯实企业高质量发展根基。
2022年，公司将秉持“批批精品、瓶瓶精品”的质量目标，持续提升产品质量，不断完善酿造高优精致啤酒的质量保证体系；加快重点市场建设步伐，推进产品结构和市场结构的优化升级，提高重点市场、目标市场占有率和品牌优势；拥抱新零售，拓宽新渠道，利用电商平台为消费者提供更加优质便捷的服务和更加卓越的消费体验；创新品牌传播方式，提升品牌文化内涵，不断树立东南沿海具有明显竞争优势的知名的民族品牌；做好成本管控，化解成本上升压力，推进企业信息化建设，加快向数字化、智能化转型升级，提高管理效率；传承、弘扬“爱拼敢赢”的企业精神，加强队伍建设，不断锻造一支具有一定专业能力、业务能力、管理能力、创新能力的人才队伍；努力实现销量持续增长、产品结构持续优化、经济效益力争实现稳中有升的经营目标。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、新冠肺炎疫情期间，对产品销售产生冲击的影响风险；2、市场竞争激烈，可能存在公司产品结构调整效果不达预期风险，公司新产品、新业务开发效果或消费者对公司新产品、新业务接受度不达预期风险；3、食品安全控制是食品加工企业的重中之重，公司持续强化采购、生产、仓储、流通和销售等各环节控制，但仍可能存在安全控制风险；4、环境风险，保护环境是企业应尽义务，环保出现任何问题都可能对公司造成重大影响，公司导入ISO14001环境管理体系，制定较为完善的环境管理目标和管理方案，加强过程运行控制，强化企业环境安全管理；5、原材料价格波动造成生产成本上升风险和人才竞争导致人力成本上升的风险等。请投资者注意风险。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司依法确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和平等的权利，并承担相应的义务；通过修订相关制度，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东履行合法权利。
公司控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生董事和组建董事会。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实勤勉地行使和履行董事的权利和义务；公司董事会能够认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生监事和组建监事会，各位监事及监事会能够认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
公司推行绩效管理考核制度，制定《内部问责制度》和《高级管理人员责任追究管理办法》等制度，进一步完善了对高级管理人员激励约束机制。
公司能够充分尊重和维护员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同发展。公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，不断增加对环保治理的投入，积极响应国家提出的“节能减排”号召，重视公司的社会责任。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司建立《内幕信息知情人制度》，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告、业绩预告和业绩快报以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划√适用 □不适用
为避免同业竞争，公司控股股东履行系列承诺。
2003年8月11日，公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”）签署《不竞争承诺函》，承诺将作出一系列的安排，避免与惠泉啤酒产生同业竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系，保证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作：1、明确市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市场区域划分，把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包括福建燕京啤酒有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理；2、明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突；3、燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络，充实其营销管理力量。
2006年6月21日， 燕京啤酒承诺：燕京啤酒在福建省和江西省抚州市、萍乡市、赣州市、鹰潭市市场将以本公司为主进行运作，并将燕京啤酒（赣州）有限责任公司、福建燕京啤酒有限公司通过委托经营或其他方式由本公司进行管理；燕京啤酒在以上区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以本公司为主进行运作。
2012年10月8日，燕京啤酒承诺：现时由惠泉啤酒托管的福建燕京在当福建燕京连续二年利润总额均超过1000万元时惠泉啤酒对其进行收购，福建市场继续完全由惠泉啤酒运作，对惠泉啤酒福建以外的市场销售燕京啤酒给以适当协助。
一直以来，公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司严格履行承诺。
三、 股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议
二○二○年年度股东大会 2021年6月22日 上海证券交易所网站 2021年6月23日 会议审议通过《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年年度报告》全文及摘要、《2020年度利润分配议案》、《关于确定公司审计机构2020年度审计费用的议案》、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内控报告审计机构的议案》、《未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2021年6月22日，公司召开二○二○年年度股东大会，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2021年6月23日刊登在上海证券交易所网站（的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-015）。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） 是否在公司关联方获取报酬
刘翔宇 董事长 男 50 2019年11月5日 – – – 74.85 是
肖国锋 副董事长 男 52 2018年5月16日 – – – 111.68 否
董事 2014年1月22日
总经理 2019年10月18日
孙宝明 董事 男 57 2018年5月16日 – – – 3.51 是
茹晓明 董事 男 54 2018年5月16日 – – – 3.51 是
王岳 董事 男 43 2017年1月19日 – – – 66.06 否
常务副总经理、财务总监 2015年5月5日
陈济庭 董事 男 48 2017年1月19日 – – – 67.64 否
常务副总经理 2017年1月3日
白金荣 独立董事 男 71 2018年5月16日 – – – 5.71 否
鲍恩斯 独立董事 男 53 2015年4月29日 – – – 5.71 否
王德良 独立董事 男 49 2015年4月29日 – – – 5.71 否
吴培 监事会主席 男 41 2018年5月16日 – – – 3.51 是
刘瑞 监事 男 39 2018年5月16日 – – – 3.51 是
陈新华 职工代表监事、工会主席 男 59 2017年2月13日 21,223 21,223 – 60.42 否
谢艺云 职工代表监事、总经理助理、生产计划部部长 男 50 2009年5月19日 – – – 8.74 否
蔡雪霞 监事、办公室主任 女 48 2017年5月15日 13.05 否
陈福存 副总经理 男 51 2013年12月14日 – – – 58.41 否
涂伟忠 副总经理 男 51 2004年4月28日 – – – 60.35 否
汪建忠 副总经理 男 56 2013年3月27日 – – – 60.37 否
刘来欣 副总经理 男 58 2017年2月13日 – – – 54.76 否
程仁为 总工程师 男 46 2013年4月16日 – – – 61.37 否
程晓梅 董事会秘书、证券投资部部长 女 45 2017年2月13日 – – – 42.77 否
合计 / / / / / 21,223 21,223 – / 771.64 /
姓名 主要工作经历
刘翔宇 1971年9月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任本公司党委书记、董事长，北京燕京啤酒股份有限公司副董事长、常务副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事，燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司董事长，福建燕京啤酒有限公司董事长。
肖国锋 1969年2月生，研究生学历，欧洲商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），税务会计师、高级国际财务管理师、国际注册会计师、国际会计师协会会员，总会计师协会董事，中国企业财务管理人才，中共党员。历任本公司董事、常务副总经理、财务总监，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。现任本公司副董事长兼总经理，北京燕京啤酒股份有限公司董事。
孙宝明 1964年4月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司基建处副处长、处长、副总工程师兼一分公司副总经理、副书记、工会主席。现任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司总经理助理、副总工程师。
茹晓明 1967年12月出生，大专学历，助理工程师，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司包装车间副主任、主任、计量处处长、装备部副部长、物资供应部部长、总经理助理。现任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理。
王岳 1978年12月生，研究生学历，助理会计师，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现任本公司党委委员、董事、常务副总经理兼财务总监。
陈济庭 1973年9月生，研究生学历，中共党员。历任本公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总经理助理、副总经理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本公司党委委员、董事、常务副总经理。2003年获泉州市劳动模范，2004年获福建省五一劳动奖章，2007年获全国五一劳动奖章，2008年获江西省优秀企业家。
白金荣 1950年11月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任北京市经济委员会企业管理处干事；北京市化学工业集团公司政策研究室主任；北京市体改委副主任；京泰实业集团公司董事、副总经理，北京控股有限公司执行董事、常务副总裁；北京市人民政府体改办党组副书记、副主任；北京市国资委副主任；北京燃气集团有限责任公司党委书记、董事长；北京控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；北京控股有限公司执行董事、董事局副主席；北京市政协经济委员会副主任。2018年5月16日起至今任本公司独立董事。
鲍恩斯 1968年12月生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家，北京厚基资本管理公司副董事长；现任北京厚基资本管理公司董事长助理。2015年4月29日起至今任本公司独立董事。
王德良 1972年5月生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。现任中国食品发酵工业研究院酿酒工程研究发展部主任，食品发酵行业唯一的国家级国际联合研究中心-国家发酵酒品质与安全联合研究中心主任，美国酿造化学家协会（ASBC）、美国酿造大师协会（MBAA）会员，Journal of American Society of Brewing Chemist审稿专家，全国
白酒标准化技术委员会（SAC/TC358）委员，中国轻工机械技术委员会委员，北京市科委科技项目评审专家委员会专家。2015年4月29日起至今任本公司独立董事。
吴培 1980年12月生，大学学历，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司生产计划部调度、总经理办公室副主任、主任、职工监事、董事。现任本公司监事会主席，北京燕京啤酒股份有限公司董事、总经理助理。
刘瑞 1982年12月生，大学学历，工程师，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司计量处副处级职员、信息中心副主任、主任。现任本公司监事，北京燕京啤酒股份有限公司信息中心主任。
陈新华 1962年4月生，大专学历，助理工程师，中共党员。历任本公司副总经理兼营销公司江西分公司经理、副总经理。现任本公司党委副书记、纪委书记、职工监事、工会主席。
谢艺云 1971年10月生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任本公司包装车间主任、北厂调度室调度长、北厂厂长、企业管理部部长。现任本公司职工监事、总经理助理兼生产计划部部长。
蔡雪霞 1973年11月生，大学学历，中共党员。历任公司总经办主管、北厂技改筹建处办公室副主任、北厂厂办主任、公关部部长。现任本公司监事、总经办主任。
陈福存 1970年1月生，大专学历。历任北京燕京啤酒股份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长，燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司总经理助理，燕京啤酒（赣州）有限责任公司总经理，新疆燕京啤酒有限公司副总经理，燕京啤酒（阿拉尔）有限公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
涂伟忠 1970年6月生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任本公司车间技术员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
汪建忠 1965年8月生，中共党员。历任本公司酿造车间主任、调度室调度长、销售管理部经理、总经理助理，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理兼福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司总经理。
刘来欣 1963年6月生，研究生文化，高级经济师、律师资格，中共党员，福建省企业法律工作者协会会员。历任本公司车间主任、分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部经理、党委办公室主任兼人力资源部经理，生产党支部书记、党群党支部书记，公司党委委员、工会主席、职工监事。现任本公司副总经理兼燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理，江西省抚州市安全生产协会副会长、抚州市企业和企业家协会副会长。
程仁为 1975年6月生，大专学历，工程师，中共党员。历任本公司分厂厂长、总经理助理兼生产计划部经理。现任本公司总工程师。
程晓梅 1976年9月生，大学学历，注册质量工程师，经济师，中共党员。历任公司证券事务代表兼证券投资部部长。现任本公司董事会秘书兼证券投资部部长。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
刘翔宇 北京燕京啤酒股份有限公司 副董事长兼常务副总 2017年6月9日
肖国锋 北京燕京啤酒股份有限公司 董事 2020年9月16日
吴培 北京燕京啤酒股份有限公司 董事 2017年6月9日
茹晓明 北京燕京啤酒股份有限公司 副总经理 2020年9月16日
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
刘翔宇 北京燕京啤酒投资有限公司 董事 2007年1月19日
刘翔宇 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司 董事 2008年12月10日
刘翔宇 江西燕京啤酒有限责任公司 董事 2003年10月18日
刘翔宇 燕京啤酒（湘潭）有限公司 董事 2005年8月31日
刘翔宇 燕京啤酒（曲阜三孔）有限公司 董事 2005年3月20日
刘翔宇 燕京啤酒（莱州）有限公司 董事 2014年2月25日
刘翔宇 沈阳燕京啤酒有限公司 董事 2006年2月8日
刘翔宇 北京燕京啤酒（晋中）有限公司 董事 2014年11月25日
刘翔宇 四川燕京啤酒有限公司 监事 2014年3月29日
刘翔宇 燕京啤酒（仙桃）有限公司 监事 2014年2月25日
肖国锋 广东燕京啤酒有限公司 董事长 2021年2月25日
肖国锋 燕京啤酒（襄阳）有限公司 监事 2017年2月9日
肖国锋 燕京啤酒（仙桃）有限公司 监事 2017年2月9日
孙宝明 北京燕京飞燕商贸有限公司 执行董事 2018年1月
孙宝明 北京燕京环宇商贸有限公司 董事长 2018年1月
孙宝明 北京燕京中科生物技术有限公司 董事长 2018年1月
茹晓明 燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司 董事 2020年9月15日
茹晓明 燕京啤酒内蒙古金川有限公司 董事 2020年11月1日
吴培 燕京啤酒(赣州)有限责任公司 董事长 2020年1月3日
吴培 北京燕京中发生物技术有限公司 董事长 2018年1月
吴培 北京燕京仁和商贸有限公司 董事长 2018年1月
吴培 北京九龙斋饮料有限公司 执行董事 2018年1月
刘瑞 燕京啤酒（衡阳）有限公司 监事 2019年1月18日
刘瑞 河北燕京啤酒有限公司 董事 2018年12月25日
刘瑞 北京燕京饮料有限公司 董事 2018年1月23日
刘瑞 北京双燕商标彩印有限公司 董事 2018年1月15日
刘瑞 北京燕京环宇商贸有限公司 董事 2018年1月26日
刘瑞 北京燕京中科生物技术有限公司 副董事长 2018年1月23日
白金荣 北京三元食品股份有限公司 独立董事 2014年5月
鲍恩斯 北京厚基资本管理公司 董事长助理 2017年9月
鲍恩斯 航天时代电子技术股份有限公司 独立董事 2017年5月
鲍恩斯 浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事 2021年8月
王德良 中国食品发酵工业研究院酿酒工程研究发展部 主任 2013年1月1日
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 （1）根据公司2008年度股东大会决议，公司董、监事（不包含独立董事）职务津贴为2500元/月（税后）；独立董事的月薪为4000元/月（税后），由公司代扣代缴个人所得税；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用以及按《公司章程》行使职权所需合理费用据实报销。（2）根据公司董事会决议，公司高级管理人员实行年薪制。具体实施方案授权公司董事会薪酬与考核委员会制定并实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为771.64万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 报告期末，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司实际获得的报酬总额771.64万元。
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 召开日期 会议决议
第八届董事会第十九次会议 2021年4月20日 会议审议通过《2020年度总经理工作报告》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年年度报告》全文及摘要、《2020年度利润分配预案》、《关于投资金融理财产品的议案》、《关于2021年度融资计划的议案》、《2020年度内部控制评价报告》、《2020年度履行社会责任的报告》、《关于预计2021年度日常关联交易情况的议案》、《关于确定公司审计机构2020年度审计费用的预案》、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内控报告审计机构的预案》、《关于会计政策变更的议案》、《未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。
第八届董事会第二十次会议 2021年4月21日 会议审议通过 《公司2021年第一季度报告》全文及正文。
第八届董事会第二十一次会议 2021年6月1日 会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
第八届董事会第二十二次会议 2021年8月12日 会议审议通过《公司2021年半年度报告》全文及摘要。
第八届董事会第二十三次会议 2021年10月26日 会议审议通过《公司2021年三季度报告》。
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
董事姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况
本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数
刘翔宇 否 5 5 4 0 0 否 1
肖国锋 否 5 5 5 0 0 否 1
孙宝明 否 5 5 5 0 0 否 1
茹晓明 否 5 5 5 0 0 否 1
王 岳 否 5 5 4 0 0 否 1
陈济庭 否 5 5 4 0 0 否 1
白金荣 是 5 5 5 0 0 否 1
鲍恩斯 是 5 5 5 0 0 否 1
王德良 是 5 5 5 0 0 否 1
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 5
其中：现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 1
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 主任委员：鲍恩斯 委员：王德良、肖国锋
提名委员会 主任委员：白金荣 委员：刘翔宇、王德良
薪酬与考核委员会 主任委员：王德良 委员：孙宝明、茹晓明、白金荣、鲍恩斯
战略委员会 主任委员：刘翔宇 委员：白金荣、肖国锋、王岳、陈济庭
(2).报告期内审计委员会召开7次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
2021年1月9日 审计委员会2021年第1次会议， 审计委员会与会计师就公司2020年年度报告审计工作安排进行了沟通。 审议通过
2021年1月15日 审计委员会2021年第2次会议审议《公司2021年审计工作计划书》、《公司2020年内部控制评价报告》、《公司2020年货币资金管理情况检查报告》、《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司财务检查报告》、《福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司2020年货币资金管理情况检查报告》、《福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司财务检查报告》、《燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司2020年货币资金管理情况检查报告》、《燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司财务检查报告》。 审议通过
2021年4月16日 审计委员会2021年第3次会议，审计委员会与会计师就2020年年度报告初步审计意见的进一步沟通。 审议通过
2021年4月19日 审计委员会2021年第4次会议审议《公司2020年度财务会计审计报告》、《审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作的总结报告》、《关于确定公司审计机构2020年度审计费用的预案》、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内控报告审计机构的预案》、《审计委员会关于2020年度履职情况汇总报告》、《关于预计2021年度日常关联交易情况的议案》。 审议通过
2021年4月21日 审计委员会2021年第5次会议审议《公司2021年第一季度报告》。 审议通过
2021年8月12日 审计委员会2021年第6次会议审议《公司2021年半年度报告》、《公司2021年半年度货币资金管理情况检查报告》、《福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司2021年半年度货币资金管理情况检查报告》、《燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司2021年半年度货币资金管理情况检查报告》、《福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司财务检查报告》、《燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司财务检查报告》。 审议通过
2021年10月26日 审计委员会2021年第7次会议审议《公司2021年第三季度报告》。 审议通过
(3).报告期内提名委员会召开2次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
2021年4月19日 提名委员会2021年第1次会议审议《提名委员会2020年度履职情况汇总报告》。 审议通过
2021年6月22日 提名委员会2021年第2次会议讨论《关于公司董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限的研究》。 审议通过
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
2021年4月9日 薪酬与考核委员会2021年第1次会议审议《关于对公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的审核意见》。 审议通过
2021年4月19日 薪酬与考核委员会2021年第2次会议审议《薪酬与考核委员会2020年度履职情况汇总报告》。 审议通过
(5).报告期内战略委员会召开2次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
2021年1月20日 战略委员会2021年第1次会议审议《2021年年度经营预算综合计划》。 审议通过
2021年4月19日 战略委员会2021年第2次会议审议《战略委员会2020年度履职情况汇总报告》、《2021年公司发展的讨论与分析》。 审议通过
(6).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 902
主要子公司在职员工的数量 576
在职员工的数量合计 1,478
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 109
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 852
销售人员 332
技术人员 79
财务人员 42
行政人员 173
合计 1,478
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科及以上 314
大专 332
高中及以下 832
合计 1,478
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司员工的薪金收入由月工资、奖金及年终奖等组成。根据员工被聘的岗位、经验等要素享受相应的薪级。试用期合格签订劳动合同后，可以参与月奖的分配，其工资待遇按公司有关规定执行。公司薪酬构成为：岗位工资+绩效工资+年度奖金+其他津补贴（年功、学历津贴、其他福利）。1、公司根据本地区的劳动力市场和省定人均最低工资收入水平而定，视公司经营情况逐年或不定期适当调整。2、根据公司的工资体系标准确定员工岗位工资，按实际岗位套入相应的薪酬等级。3、公司坚持员工以自己的工作表现和绩效来获得收入增加的做法。通过月度与年度对员工的考评以改进员工工作为目标，也是客观地调整员工薪资的基础。奖金是以个人岗位系数为基数，根据月度的效益、部门及个人完成目标，通过绩效考核的方式确定非固定的动态薪资。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司尊崇以人为本的宗旨，将人才视为公司的第一资本，重视人才并加以培养教育，使公司与员工协作发展。公司的培训计划是为支持员工实现持续的绩效改进，从而不断提升个人职业能力，以实现个人职业生涯发展而制定的。公司根据员工培训需求，确定员工培训目标，编制《年度培训计划》。各部门培训专员分解年度培训计划，每月底制定本部门下月的《月度培训计划》，内容包括课程名称、培训目标、项目、内容、课时、讲师、时间、地点、预算以及评估考核办法等。2022年，公司的年度培训工作计划中公司的培训课程主要集中为以下几类：1、新员工岗前（转岗）培训；2、岗位操作技能培训；3、中、基层管理技能提升培训；4、管理体系和各项管理制度宣贯；5、安全生产知识等。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数 488,587小时
劳务外包支付的报酬总额 9,161,010.64元
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》的规定，2021年6月22日公司2020年年度股东大会审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》，2016年5月17日公司2015年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，明确现金分红政策：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。
公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十（含百分之十）；且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。同时区分以下情形，所提出的现金股利分红方案应符合以下政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配（包括现金分红和股票股利，下同）中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、在确保足额现金股利分配的前提下，可以采取股票股利的方式进行利润分配。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过。公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案。独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见，并应对分红预案发表独立意见。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。
4、董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司将按《公司章程》有关利润分配的规定，并结合《公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》及当年的经营盈利状况制定现金分红方案。
报告期内，公司实施了2020年度利润分配，以2020年末总股本25,000万股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计向全体股东派发现金红利875万元。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否
相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 √是 □否
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司高级管理人员实行年薪制。报告期内，公司实施高级管理人员绩效考核。薪酬与考核委员会对2021年度高管人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见。目前公司尚未建立股权激励机制，公司将推动管理层不断完善内部激励与约束机制，紧密结合管理层与公司、股东三者的利益，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
公司根据法律法规要求建立和完善了内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。公司结合实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，内容涵盖公司治理、募集资金管理和信息披露、人力资源管理、财务及预算管理、公司业务管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。公司持续优化内控制度体系建设，每年都要梳理完善内控业务流程，规范内部控制制度执行，提升内控制度的合理性、适用性。每年定期组织开展一次全方位内控制度评价活动，并不定期组织内控制度如资金使用、担保、关联交易、招投标工作等流程的专项控制检查，验证各制度和流程运行的规范性和有效性，提出内控优化和改进建议，及时堵住管理漏洞，防范经营风险，提升内控制度的适用性、有效性，确保内控管理体系全面覆盖、持续改进、不断优化，公司经营管理各个关键环节、各重大事项始终处于受控规范运作。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
本公司制定《子公司管理办法》，以持有的股权依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股权处分等股东权利，帮助子公司完善法人治理结构，保障和推进子公司董事会和监事会的规范化有效运作，对子公司进行有效管控。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计并出具了标准审计报告。《公司二Ｏ二一年度内部控制审计报告》详见上交所网站：
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
根据《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（中国证监会公告〔2020〕69号）以及福建证监局《关于开展福建辖区上市公司治理专项行动的通知》（闽证监发〔2021〕11号）要求，公司对照《上市公司治理专项自查清单》梳理2018-2020三个年度公司治理相关情况，包括但不限于治理机构的有效运行、控股股东等关联方行为规范、内部控制体系建设、信息披露等方面，由全体董事审阅签字，并在中国证监会政务服务平台自查清单填报系统进行填报。根据公司的自查梳理，未发现需规范整改的重大问题。在日后的治理过程中，公司将持续提升公司治理能力和管理水平，促进企业高质量发展。
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 废水：COD、氨氮、BOD、SS、总磷、PH 处理达标后通过市政污水管网排入惠安县城市污水处理厂 1 污水处理站WS－21013 COD：35.134 mg/L；氨氮：1.99 mg/L；总磷：0.983 mg/L；总氮：6.574 mg/L；BOD: 4.3mg/L；SS:15.5 mg/L；PH:7.91 《啤酒工业污染物排放标准》GB19821-2005；《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T 31962-2015 废水：381,273m3；COD：13.39578吨；氨氮：0.75871吨；总磷：0.374767吨；总氮：2.50651吨；BOD：1.6617136吨；SS：5.766744吨 COD：77.2吨/年；氨氮：7.72吨/年；总氮：23.16吨/年；总磷：0.772吨/年 未超标
燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司 废水：COD；BOD；氨氮等 处理达标后通过市政污水管网排至抚州市城镇污水处理厂 1 污水处理站WS-807050 COD：48mg/L；氨氮：0.89mg/L；BOD5：16.5mg/L；悬浮物：9mg/L；PH：8.44 抚州市城镇污水处理厂接管标准 COD：12.17吨/年；氨氮：0.23吨/年 COD：70吨/年；氨氮：31.5吨/年 未超标
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
一直以来，公司坚持走可持续发展的道路，把建设环境友好型企业，实现与环境和谐发展作为公司的重要社会责任。
公司执行《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅲ类标准和《一般工业固体废物贮存》（GB18599-2001）等。报告期内，公司注重环保设施的建设和运行管理，实施ISO14001环境管理体系，制定公司环境保护方针、目标、指标、管理方案和应急预案，对每个环境安全因素进行控制，注重环境保护，严密防范环境风险。报告期内，公司污染治理设施稳定运行，污染物达标排放。在实施在线检测的同时，接受外部环境监测站监督性监测，在各级环保部门环保检查中均为合格。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司持有《排污许可证》，证书编号：91350000158164558U001V，发证机关：泉州市生态环境局。抚州公司持有《排污许可证》，证书编号：91361003767038514A001Q，发证机关：抚州市生态环境局。福鼎公司持有《排污许可证》，证书编号：913509827318555550001V，发证机关：宁德市福鼎生态环境局。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司及下属子公司均建立有《突发环境事件应急预案》并严抓落实，依据“预防为主，统一领导，分类管理，分级响应”的原则，公司针对可能发生的环境事故分类制定应急演练计划，并组织开展相关事故应急处置演练，预防和控制突发环境事件的发生，提高企业应对突发环境事件的处理能力。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司及下属子公司均建立有环境自行监测方案并按要求对方案进行备案，监测方案对监测点位、监测指标、监测形式、监测方法和标准限值等进行明确规定。公司及下属子公司均委托了具有检测资质的第三方公司进行定期检测，自行监测结果向所在地环境保护行政主管部门报备及在相关环境信息公开平台上发布。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况
福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 废水：COD、氨氮 处理达标后通过市政污水管网排入福鼎市三联污水处理有限公司 1 污水处理站WS-020025 COD：19mg/L氨氮：0.633mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015；《污水综合排放标准》GB8978-1996；《啤酒工业污染物排放标准》GB 19821-2005 COD：0.543077吨；氨氮：0.018093吨 COD：105吨/年；氨氮：9.45吨/年 未超标
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司实施ISO14001环境管理体系，实行环保专职管理，进行环保规范化管理。公司环境管理体系有效运行，主要环境保护指标保持良好，获评“环保诚信企业”。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司坚持低碳可持续发展，建立消耗成本控制体系，完善产品生产链管理，通过精准化操作和精细化管理进行有效控制，夯实绿色产品生产防线。公司持续进行节能设施改造，进行能源回收利用，鼓励员工围绕质量、效率、成本、效益课题广泛开展技术创新活动，推进节能降耗、降本增效项目攻关，促使粮耗、酒损、水耗等重点消耗指标控制取得突破和成效。
二、 社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司社会责任工作情况，详见《公司2021年度履行社会责任的报告》，披露网址：
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行
与股改相关的承诺 解决同业竞争 北京燕京啤酒股份有限公司 公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”）于2003年8月11日签署《不竞争承诺函》，承诺将作出一系列的安排，避免与惠泉啤酒产生同业竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系，保证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作：1、明确市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市场区域划分，把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包括福建燕京啤酒有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理；2、明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突；3、燕京啤酒
